Nota:
Actualmente no funciona con todos los modelos de impresoras.
Configuración inicial
Acceso al sistema
Para acceder a FidelCity, debes iniciar sesión a través de un enlace web y un usuario y contraseña de Administrador que habrás recibido al darte de alta. Una vez dentro del programa, si lo deseas, puedes cambiar la contraseña de acceso, así como dar de alta a tus empleados.
A partir de ese momento podrás acceder como Administrador o como Empleado con el usuario y contraseña correspondiente.
Configuración general
Es posible acceder a esta sección desde el menú izquierdo "Configuración" o pulsando en la parte superior derecha donde aparece el usuario. Desde aquí puedes configurar los parámetros del programa.
Opciones generales
- Especifica si los usuarios que gestionan el programa deben firmar las operaciones. Esto es importante si quieres un registro de todas las operaciones que hace cada uno de tus empleados.
- Permitir la utilización de tarjetas para la autentificación de acceso al sistema y firmar operaciones.
- Tipo de documento identificaivo por defecto.
- Puntos a generar al registrarse un cliente. Es una opción muy interesante para captar clientes al comenzar con el sistema.
Tickets
Si quieres imprimir un ticket cada vez que se generan o consumen puntos, selecciona estas opciones. Támbién podrás seleccionar la impresión del ticket en el proceso correspondiente.
Tipo credencial
FidelCity funciona con diferentes mecanismos de identificación de clientes:
- Tarjetas inteligentes de contacto.
- Tarjetas inteligentes de proximidad.
- Tarjetas o App móvil con código de barras.
- Manual (a traves del número de teléfono o DNI del cliente).
En caso de utilizar Tarjetas inteligentes de contacto o proximidad, necesitas un lector especial para ello y un ordenador con Windows en cualquiera de sus versiones (XP, 7, 8, 10). Para este caso, también necesitarás usar un navegador web configurado por nosotros. En caso de necesitarlo, solicítalo y te enviaremos un enlace para que lo descargues. Una vez instalado, puedes utilizar el modo de lectura 1 (applet java) o 2 (webcard). Aconsejamos el modo 2. En el campo "número de caracteres" debes espcificar 16.
Si quieres utilizar tarjetas de código de barras o una App móvil, puedes utilizar el lector que tengas actualmente. En el campo "número de caracteres" debes especificar 13.
Si quieres utilizar el sistema de forma manual, por ejemplo a través del DNI o número de teléfono, en el campo "número de caracteres" debes especificar 9.
Wallet
Identificación de cliente: Es posible identificar a un cliente en la aplicación a través de su DNI o número de teléfono móvil, pero también es posible utilizar tarjetas físicas o “Wallet”. En caso de querer utilizar tarjetas físicas, se recomienda usar tarjetas de “código de barras”.
La opción “Wallet” es una forma de que el cliente lleve en su móvil su “tarjeta virtual”. Los dispositivos móviles iPhone traen por defecto la App Wallet. Para dispositivos Android los clientes deben tener descargada la app “PassWallet”.
La “tarjeta virtual/Wallet” que se inserta en el dispositivo del cliente es personalizable. Para ello, se puede configurar desde “Configuración / Tipo credencial”. Es posible personalizar la “tarjeta virtual Wallet” tanto para la identificación del cliente como para las tarjetas regalo o cupones, poniendo el logo del establecimiento, una imagen de fondo, etc. Además, se puede configurar las coordenadas del establecimiento y un radio de distancia para que cuando haya un cliente cerca, le llegue una notificación al móvil.
Los envíos de correo se realizan desde nuestros servidores, pero esta opción puede hacer que el cliente reciba el email en la bandeja de spam. Para evitar incidencias, se recomienda configurar el envío de correos a través de SMTP. Esta configuración deberás solicitarla al proveedor de hosting donde tengas las cuentas de correo corporativas.
Alta de cliente
Email de bienvenida que recibirán los clientes cuando se registren. Es posible personalizar el email con las siguientes variables: {nombre}, {apellidos}, {usuario}. {contrasena}, {enlace_wallet}.
Recuperación de contraseña
Email que recibirán los clientes con una nueva contraseña. Variables disponibles: {nombre}, {apellidos}, {usuario}. {contrasena}.
Tarjeta regalo
Email que recibirá el cliente a quien se le regala la tarjeta, en caso de que el comprador desee enviarle un email. Variables disponibles: {credencial}, {importe}, {descripcion}, {enlace_wallet}.
Si se quiere dar de alta a un cliente de forma manual desde la aplicación, es posible enviar un email o SMS al cliente para que acepte las condiciones legales. Una vez haga clic el usuario se abrirá un formulario con las condiciones legales para que las acepte y automáticamente se verificará el cliente en el sistema.
Nota:
En caso de tener un grupo de establecimientos, esta configuración de Emails deberá deberá ser solicitada mediante correo electrónico a info@fidelcity.com especificando los textos a configurar.
SMS
FidelCity está integrado con la plataforma de envío SMS Publi. Si quieres enviar SMS a tus clientes, debes darte de alta en SMS Publi y cargar créditos. Después debes configurar tu cuenta en FidelCity. Para ello, inicia sesión en SMS Publi, dirígete a la sección "API" y copia el "API Key". Ahora pega el código en el campo API KEY y escribe el nombre del remitente que desees. Una vez hayas configurado la cuenta, puedes enviar SMS a tus clientes desde la sección Promoción/Campañas.
Nota:
En caso de querer usar una plataforma de SMS diferente a SMS Publi, también puedes exportar tu campaña en formato CSV e importar los números de teléfono en tu proveedor.
Mi comercio
Esta sección sólo es importante en caso de que tengas contratado el servicio de web o App móvil con nosotros, o en caso de que hagas tu propia integración a través del API de FidelCity. Por ejemplo, podrías tener una sección donde apareciesen imágenes de tu tienda, horario, etc.
Puedes entrar en "Mi comercio" pulsando en la parte superior derecha donde aparece el usuario:
Las opciones a configurar son las siguientes:
- Datos generales: Datos básicos, como el CIF, Razón Social, Nombre Comercial y Persona de Contacto.
- Contacto: País, Provincia, Población, Dirección, Código Postal, Teléfono 1, Teléfono 2, Móvil, Fax, Correo electrónico, Web, Latitud, Longitud.
- Descripción: Descripción de la actividad, marcas o servicios ofrecidos en tu comercio.
- Categorías: Puedes establecer tu comercio hasta en tres categorías.
- Horario: Establecer el horario de tu negocio, mañanas, tardes y fin de semana.
- Fotos: Puedes añadir fotos del comercio.
- Redes sociales: Redes sociales de tu negocio.
Empleados
Esta sección está destinada a dar de alta a los empleados que trabajan en tu empresa o negocio.
Para añadir un empleado nuevo haz clic en Añadir empleado y completa todos los datos de la ficha:
- Nombre: Nombre del empleado.
- Usuario: Usuario del empleado, se utiliza para iniciar sesión en el programa (no puedo contener espacios).
- Contraseña: Contraseña del empleado, se utiliza para iniciar sesión en el programa (no puedo contener espacios).
- Contraseña firma: Contraseña que deberá poner para firmar las operaciones. Puede ser de un sólo caracter, no hay restricciones. Solamente se usa en caso de tener configurada la opción Los empleados y administradores deben firmar las operaciones (disponible desde la sección Configuración/Opciones generales.
- Nivel: Nivel del empleado. Se permiten 2 niveles, de manera que puedas establecer unas políticas de acceso a ciertos empleados y otras políticas a otros. Para configurar las políticas de empleados por niveles, debes ir a la sección Configuración/Políticas empleados
- Habilitado: Es importante que el campo “Habilitado” esté marcado ya que, de lo contrario, el empleado no podrá acceder al sistema.
En esta sección también podrás Consultar, Modificar o Eliminar el empleado. Ten presente que al eliminar un empleado no podrás conocer el historial de operaciones realizadas por éste.
Perfiles de fidelización
A continuación se explican los diferentes mecanismos que se permiten para generar puntos a un cliente.
- Porcentaje por cliente: Porcentaje según el perfil de cliente para generar puntos en base al importe de compra. Ej: Habitual (2%), VIP (5%). Si se realiza una compra de 30€ y se le otorga el perfil "Habitual" del 2%, el cálculo sería 30€ x 2 / 100 = 0,60 puntos.
- Puntos directos: Puntos directos en base al importe de compra. Ej: 5 puntos por cada 1€ de compra, 1 punto por cada 5€ de compra, etc.
- Porcentajes por familias: Porcentajes según las familias de productos para generar puntos en base al importe de compra. Ej: Ropa (3%), Calzado (2%), Complementos (1%). El sistema hará el cálculo de porcentaje correspondiente a las familias de producto que se usen en la compra.
En cuanto al consumo de puntos, existen los siguientes modos.
- Consumo monetario: El cliente se beneficiará de descuentos monetarios en base a los puntos. Si tiene por ejemplo 5 puntos acumulados, podrá descontar 5€ en su siguiente compra.
- Canje de puntos por premios: El cliente podrá conseguir un premio en base al número de puntos que tenga acumulados. El premio puede ser un producto del establecimiento, o un descuento en porcentaje o monetario.
Porcentajes de puntos por cliente
En esta sección podrás crear los diferentes porcentajes de puntos que podrás asignar a tus clientes, con el fin de que se calcule automáticamente los puntos que se le otorgarán en cada una de las compras que realice en el comercio.
Puedes crear tantos porcentajes como desees en función de la planificación estratégica dentro de tu plan de fidelización y/o del nivel de recompensa que desees ofrecer a tus clientes. Con estos porcentajes de fidelización puedes ofrecer los mismos descuentos que tu competencia pero con la gran ventaja de retener la inversión de tus clientes únicamente en tu comercio.
Para crear un nuevo porcentaje de puntos haz clic en Añadir porcentaje de puntos e introduce un Nombre para el porcentaje, una breve Descripción y el valor del Porcentaje a acumular en cada compra. El campo Visible para empleados determina si el porcentaje de puntos que estás creando será visible o no desde el perfil del Empleado.
Utiliza diferentes porcentajes de puntos, por ejemplo, para tus campañas promocionales, para distinguir entre clientes estándar y clientes VIP, compras con distintos márgenes de beneficio, etc.
Nota:
Es importante tener en cuenta que al eliminar un porcentaje de puntos, todos los clientes que tengan asignado dicho porcentaje pasarán a estar sin porcentaje de puntos asignado.
Criterios automáticos de asignación de porcentaje
Es posible configurar porcentajes de puntos en base a ciertos criterios, de manera que se uyaplique automáticamente un porcentaje al cliente si se cumplen dichos criterios.
- Suma de importes >= X€ en los últimos X meses
- Número de compras >= X en los últimos X meses
Se puede seleccionar uno de los criterios o hacer que se cumplan ambos.
En caso de que al generar puntos a un cliente, no se cumpla ninguno de los criterios, se usará el porcentaje que tenga asociado. Si tampoco tuviera porcentaje asociado, se usará el porcentaje por defecto.
Puntos directos
En esta sección podrás configurar un sistema sencillo de puntos directos que podrás asignar a tus clientes en base a un criterio establecido.
Por ejemplo, si tienes un restaurante y quieres generar al cliente 1 punto por cada desayuno que cuesta 5€, y al llegar a 10 puntos le regalas una comida, puedes hacerlo de manera muy sencilla con esta opción.
Simplemente debes especificar los valores y se aplicará siempre la misma regla para todos los clientes.
Porcentajes por familias de producto
En esta sección podrás crear los diferentes porcentajes de puntos por familias de producto, con el fin de que se calcule automáticamente los puntos que se le otorgarán en base al desglose de productos del ticket de compra en el comercio.
Puedes crear tantos porcentajes como familias de productos tengas en tu establecimiento. Por ejemplo, podrías tener un 3% para la familia "Ropa", un 2% para "Calzado", un 1% para "Complementos", etc.
Para crear un nuevo porcentaje de familia haz clic en Añadir porcentaje de puntos e introduce un Nombre para el porcentaje, una breve Descripción y el valor del Porcentaje a acumular en cada compra. En caso de que quieras integrar FidelCity con otros sistemas como TPV o tiendas online, debes especificar los campos "ID Familia TPV", "ID Categoría Ecommerce", "ID Marca Ecommerce".
Canje de puntos por premios
Independientemente de la manera en la que se generen los puntos, si seleccionamos este tipo de canjeo de puntos por premios, el cliente podrá seleccionar un premio de los disponibles en el catálogo.
Por ejemplo, puedes regalar una gorra cuando el cliente llegue a 50 puntos, un cinturón cuando llegue a 60 puntos, etc. También es posible que en lugar de dar un producto físico, el premio sea un descuento en porcentaje o un importe monetario. Por ejemplo, cuando llegue a 100 puntos, le aplicamos un 10% de descuento en la compra.
¡Ya puedes comenzar a fidelizar a tus clientes!