Una vez inicias sesión en FidelCity, aparece la sección principal, en la que puedes ver cómo está funcionando tu sistema de fidelización.
Podrás visualizar estadísticas generales como:
También podrás ver un resumen del estado del sistema, como por ejemplo los cumpleaños de los clientes, clientes que no vuelven desde hace días o meses, clientes con más compras y transacciones realizadas por sexo.
Es posible dar de alta a un cliente de varias formas. La más sencilla para el establecimiento es tener un código QR impreso, el cual puede escanear el cliente y rellenar el formulario de registro por sí mismo.
Para generar el código QR y poder imprimirlo, hay que ir a "Clientes" y pulsar el botón "QR alta cliente". También es posible obtener el enlace directo al formulario de registro por si en lugar de imprimirlo se quiere publicar en redes sociales, etc.
Otra opción para dar de alta a un cliente es haciéndolo directamente desde el software en el establecimiento.
Para añadir un cliente nuevo haz clic en Añadir cliente y rellena todos los campos de cada una de las pestañas.
Hay algunos campos que deben ser rellenados obligatoriamente. Estos campos están marcados con un *.
En esta pestaña puedes seleccionar el porcentaje de puntos por defecto que deseas asignar al cliente.
Si estás autentificado como Administrador podrás seleccionar cualquier porcentaje definidos con anterioridad.
Si estás autentificado como Empleado solamente podrá seleccionar aquellos porcentajes que se hayan marcado como visible para empleados en el momento de su creación.
En este apartado se deberá asignar la credencial con la que se autentificará al cliente. Dependiendo del tipo de credencial configurada en el sistema, se puede asignar una tarjeta inteligente de contacto, de proximidad, código de barras, o manual.
Para ello, hay que pulsar en Añadir credencial y se abrirá una ventana emergente. Simplemente debes insertar/aproximar la tarjeta al lector y automáticamente aparecerá rellenado el campo Credencial.
En caso de no utilizar tarjetas y usar la identificación manual, debes escribir el DNI, número de teléfono o lo que hayas decidido utilizar para identificar al cliente. Para ver más información sobre los mecanismos de autentificación de clientes, puedes ir al apartado Configuración inicial.
Es habitual en los planes de fidelización elaborar un contrato o unas condiciones de afiliación y/o pertenencia en las que se detallan las características del plan de fidelización, los beneficios, obligaciones, etc.
El alta en el plan de fidelización suele venir condicionada a la aceptación de dichas cláusulas mediante la firma de un contrato por parte del cliente.
Si se utiliza un contrato físico (tríptico o similar) con un número único, en esta pestaña podrás introducir dicho número de contrato que te ayudará a establecer un vínculo entre este documento y tu cliente.
Si no se desea utilizar contratos físicos, también puede enviar el contrato por "email" o "sms", de manera que el cliente debe acceder al enlace recibido y aceptar el contrato desde su dispositivo móvil. Hay que tener en cuenta que el cliente no podrá generar saldo en su sistema de fidelización hasta que valide el contrato, por lo que se recomienda tratar de que lo validen en el momento. Para poder realizar el envío del contrato por SMS, debe tener saldo cargado. Puede ver cómo cargar saldo aquí.
Una vez rellenada toda la ficha del cliente, al pulsar Aceptar se guardará en la base de datos. A partir de este momento, puedes comenzar a fidelizar al cliente en cuestión.
Dependiendo de la gestión del responsable del grupo de comercios (asociación de comerciantes, club, etc.) es posible que no se permita modificar los datos de clientes. En este caso, podrás entrar en la edición pero al aceptar los cambio se enviará automáticamente un email a dicho responsable para que confirme los cambios.
Cuando un cliente pierda su credencial, ya sea una tarjeta de código de barras, chip o proxmidad, puedes realizar un duplicado. No debes preocuparte por los puntos, ya que se mantienen asociados al cliente.
Para ello, hay que pulsar el botón Duplicado credencial cliente y se abrirá una ventana donde debes introducir el DNI y fecha de nacimiento del cliente. Después, pulsa en Validar. Si los datos introducidos son correctos, se mostrará de color verde y se abrirá un nuevo campo para introducir la nueva credencial. Para finalizar, pulsa en Guardar.
Si alguno de los campos se mostrasen en rojo, es debido a que se ha escrito mal o el cliente fue dado de alta con los datos incorrectos en el pasado. En tal caso, tendríais que poneros en contacto con el responsable del grupo de comercios o con nuestro soporte técnico.
En caso de hacer un duplicado de credencial a un cliente que no tienes en tu base de datos (porque se dio de alta en otro comercio), debes ir a Gestión de puntos, introducir la nueva credencial y pulsar en el botón Importar cliente. En este momento aparecerá el cliente y podrás generarle puntos.
Desde esta sección el Administrador y los Empleados podrán generar puntos en relación a las compras realizadas por los clientes, así como consumir puntos para que los clientes puedan adquirir nuevos artículos, servicios u otros beneficios que aporte tu plan de fidelización.
Por defecto, se visualizan todos los clientes que han sido dados de alta en el sistema. Podrás buscar un cliente en concreto por cualquiera de los siguientes campos:
Busca al cliente que desees a través de su credencial (tarjeta o método de autentificación que uses) y pulsa sobre el símbolo 
del cliente al que deseas generar puntos.
Dependiendo del modo de configuración elegido, el formulario funcionará de manera distinta:
El campo Puntos otorgados muestra los puntos a acumular en la operación actual y el campo Puntos totales muestra el total de puntos que tendrá el cliente al finalizar la operación.
Puedes utilizar el campo Concepto para introducir información que ayude a identificar la compra, por ejemplo un número de factura/ticket, un código de producto, etc.
Al hacer clic en Aceptar, se generarán los puntos correspondientes. En caso de tener configurada la opcion firmar operaciones, aparecerá una ventana previa en la que se solicitará la contraseña del Empleado o Administrador. Este es un mecanismo de seguridad con el que cada operación queda firmada por el usuario que la ha autorizado. Esta opción puede ser activada/desactivada desde la sección Configuración. En caso de estar desactivada no podrás conocer quien de tus empleados ha realizado cada operación.
Busca al cliente que desees a través de su credencial (tarjeta o método de autentificación que uses) y pulsa sobre el símbolo 
del cliente al que deseas consumir puntos.
Dependiendo del modo de configuración elegido, el formulario funcionará de manera distinta:
De igual manera que al generar puntos, puedes especificar un concepto en el consumo, y puede que tengas que firmar la operación dependiendo de la configuración elegida.
Con esta opción puedes visualizar el historial de generaciones y consumos de puntos de un cliente específico, así como realizar la devolución de puntos cuando se produzca el abono de una compra para la que se han acumulado puntos.
Para realizar una devolución de puntos haz clic en el símbolo 
del cliente para el que quieras realizar la devolución de puntos.
A continuación se mostrará una lista de las operaciones asignadas al cliente por las que ha obtenidos puntos. Haz clic en el símbolo 
, escribe el importe a devolver y automáticamente se calculará los puntos a devolver. Después, haz clic en Aceptar.
De nuevo, puedes especificar un Concepto y tendrás que firmar la operación en caso de tener dicha configuración activada.
Las Tarjetas Regalo pueden ser compradas y ser consumidas por cualquier persona, ya sea cliente del sistema FidelCity o no.
Para dar de alta una tarjeta regalo haz clic en Añadir tarjeta regalo y completa los siguientes campos:
En esta sección también podrás Consultar, Modificar, Eliminar o Consumir la tarjeta regalo.
Para consumir una tarjeta regalo introduce la tarjeta en el lector y haz clic en el símbolo para consumirla. Después deberás especificar el importe a consumir y hacer clic en Aceptar.
Al igual que en la gestión de puntos, si tienes activada la opción de firmar las operaciones, será solicitada la contraseña de firma en este momento.
Si decides eliminar una tarjeta regalo, perderás el historial de todos los movimientos producidos con la tarjeta. Aconsejamos que una vez sea consumida, la reutilices para otro cliente, simplemente pulsando en Modificar.
También existen tarjetas regalo globales que puede dar de alta el responsable del grupo de comercios. En tal caso, si necesitas consumir una tarjeta regalo global, debes introducirla y aparecerá un botón que dice Importar tarjeta regalo global. Simplemente pulsándole se mostrará la tarjeta con el saldo correspondiente y podrás consumirla siguiendo el mismo proceso de una tarjeta regalo local.
FidelCity ofrece la posibilidad de realizar campañas sobre la base de datos de clientes, de forma que puedas comunicarte con ellos a partir de unos criterios seleccionados.
Puede seleccionar cualquiera de los siguientes filtros de segmentación:
Una vez seleccionados los criterios, podrá seleccionar el método de comunicación con sus clientes: archivo CSV o SMS.
Seleccionando esta opción, debes seleccionar los campos de salida que quieras (DNI, nombre, apellidos, dirección, e-mail, etc.) y se generará un fichero con el listado de clientes basándose en los filtros elegidos previamente.
Este fichero tiene formato CSV, el cuál es utilizado por la mayoría de servicios de email marketing, sms, etc. De esta manera, puedes importar el archivo en tu proveedor habitual para comunicarte con tus clientes.
Para el envío de SMS hacemos uso de la plataforma SMS Publi, por lo que deberás darte de alta y recargar créditos para poder realizar envíos SMS desde FidelCity. Si todavía no has configurado SMS Publi en FidelCity, por favor, sigue los pasos de la configuración inicial.
Una vez tengas créditos en SMS Publi, se especificará en FidelCity el saldo y el número de SMS que puedes enviar. Debes pulsar en Generar lista de contactos y esperar a que se genere la lista de móviles que detecte el sistema en base a los filtros seleccionados. Después debes especificar el Remitente que desees, escribir el mensaje y pulsar en Enviar campaña SMS.
Puedes revisar el estado de envíos de SMS desde la plataforma de SMS Publi. En FidelCity tan solo se hace el envío en base a la segmentación seleccionada. Si necesitas ver más información, debes acceder a SMS Publi.
De forma similar a las Campañas, FidelCity ofrece la posibilidad de realizar concursos sobre la base de datos de clientes, de forma que puedas otorgar un premio a un cliente seleccionándolo al azahar a partir de unos criterios seleccionados.
El sorteo se realiza basándose en el número de transacciones, por lo que un cliente que haya realizado 10 transacciones tendrá más posibilidades que uno que haya realizado 5 transacciones.
Puedes seleccionar cualquiera de los siguientes criterios de segmentación:
Los pasos a realizar para generar un concurso son los siguientes:
Esta sección está destinada únicamente a los comercios que tengan contratado el servicio de web o app móvil, de manera que al dar de alta las ofertas en FidelCity, serán mostradas en su web o app móvil.
Para añadir una oferta haz clic en Añadir oferta y completa todos los datos de la ficha:
En esta sección también podrás Consultar, Modificar o Eliminar la oferta.
Esta sección está destinada únicamente a los comercios que tengan contratado el servicio de web o app móvil, de manera que al dar de alta los cupones en FidelCity, serán mostradas en su web o app móvil.
El concepto de Cupón es similar al de Oferta con la particularidad de que un cliente final debe iniciar sesión con su usuario y contraseña de FidelCity para poder solicitar un cupón.
Para añadir un cupón haz clic en Añadir cupón y completa todos los datos de la ficha:
En esta sección también podrás Consultar, Modificar o Eliminar el cupón.
Una vez creado el cupón, un cliente puede solicitarlo desde la web o app móvil y recibirá un correo electrónico con un código generado para un sólo uso.
El cliente presentará el código en el establecimiento y deberás comprobar que dicho código es correcto. Para ello, debes escribir el código en el campo Comprobación de cupones y pulsar el botón Comprobar cupón.
Si el código introducido es válido, aparecerán los datos del cliente que lo solicitó y despues hay que pulsar en Canjear cupón.
Si en tu comercio tienes más de una actividad o productos divididos en secciones muy bien diferenciadas, quizás quieras hacer que los puntos generados en una de las secciones no puedan ser consumidos al realizar compras en otra sección. En este caso, puedes crear múltiples monederos y en el momento de generar y consumir puntos, podrás seleccionar el monedero correspondiente.
Para añadir un monedero haz clic en Añadir monedero y completa todos los datos de la ficha:
Esta sección está destinada a establecimientos que desean regalar premios cuando un cliente alcance X puntos. Esta es una manera diferente de fidelizar a tus clientes. En lugar de hacer descuentos monetarios en base a los puntos, puedes ofrecer productos a cambio de puntos. Al crear tu catálogo, los clientes podrán verlo desde la web o app móvil para saber cuántos puntos necesita para conseguir algún producto, siempre y cuando tengan una web o App móvil integrada.
Además, es posible hacer premios en porcentaje de descuento o incluso en importe, por ejemplo, cuando un cliente alcance 80 puntos, le aplicamos un 10% de descuento, o cuando llegue a 100 puntos, le hacemos un descuento de 20€.
Para añadir un producto al catálogo haz clic en Añadir artículo y completa todos los datos de la ficha:
En esta sección también podrás Consultar, Modificar o Eliminar el producto.
En la parte superior derecha del programa, se muestran notificaciones para comunicar mejoras de FidelCity o tareas de mantenimiento por parte del servicio técnico.
Puedes leer una notificación pulsando sobre el icono 
y haciendo click sobre la notificación en concreta, o pulsar en Ver todas las notificaciones.
En la parte superior derecha del programa, se muestran mensajes para comunicar noticias o novedades de FidelCity.
Puedes leer un mensaje pulsando sobre el icono 
y haciendo click sobre el mensaje en concreto, o pulsar en Ver todos los mensajes.
Los informes de FidelCity son de gran importancia dentro del plan de fidelización. Aportan toda la información relevante para optimizar tus campañas comerciales y de marketing.
Contarás con los siguientes informes para analizar la información recopilada:
Permite consultar las distintas operaciones de generación de puntos que se han realizado para un cliente específico o bien para todos los clientes.
Puedes seleccionar un empleado específico, así como el rango de fechas y horas que desees consultar.
También dispones de exportación a CSV y PDF.
Permite consultar las distintas operaciones de consumo de puntos que se han realizado para un cliente específico o bien para todos los clientes.
Puedes seleccionar un empleado específico, así como el rango de fechas y horas que desees consultar.
También dispones de exportación a CSV y PDF.
Permite consultar el total de puntos en circulación que están distribuidos entre todos tus clientes, junto a la fecha de última compra de cada uno de ellos.
También dispones de exportación a CSV y PDF.
Permite consultar las devoluciones de puntos que se han realizado como consecuencia de abonos de compras.
Puedes seleccionar un Cliente específico, un empleado específico, así como el rango de fechas y horas que desees consultar.
También dispones de exportación a CSV y PDF.
Permite consultar el historial de tarjetas regalo, con el saldo actual, la fecha de creación y la fecha de la última actualización.
También dispones de exportación a CSV y PDF.
Permite conocer en un rango específico de fechas, los importes consumidos de tarjetas regalo.
El filtro para este informe te permitirá también escoger entre las operaciones realizadas por un único empleado o por cualquiera de los empleados de tu negocio.
También dispones de exportación a CSV y PDF.
Ya conoces todas las funcionalidades de FidelCity. Sólo tienes que ampliar tu base de datos de clientes para poder exprimir todo su potencial.
